Если вас или вашего ребенка не упомянули в завещании, это не значит, что вы не можете претендовать на свою часть наследства. О том, кому положена обязательна доля независимо от воли умершего, «Летидору» рассказал наш постоянный эксперт – старший управляющий партнер юридической компании PG Partners (@pgpartners) Петр Гусятников.
Российское законодательство предусматривает 2 вида распределения наследства:
- по закону,
- по завещанию.
При этом завещательный порядок имеет приоритет перед распределением наследства по закону. Тем не менее, существует такое понятие как «обязательная доля в наследстве». Она составляет половину от того, что было бы положено по закону и не отменяет завещания.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве
Согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, независимо от содержания завещания, право на обязательную долю в наследстве имеют:
Несовершеннолетние дети умершего. В том числе еще не рожденные дети, а также усыновленные дети.
Например, если в момент смерти отца ребенка женщина была беременна, то после рождения этот ребенок имеет право получить наследство от отца, независимо от того, находились его родители в браке или нет.
Также не имеет значения, был ли рожден ребенок на момент смерти его отца. Если в данном случае наследство уже распределено между другими родственниками, а ребенка никто не учитывал – его мать вправе обратиться в суд и выделить для своего ребенка обязательную долю в наследстве.
Естественно, отцовство должно быть документально подтверждено.
Взрослые дети умершего, которые признаны нетрудоспособными. Это дети-инвалиды любого возраста, либо дети, достигшие пенсионного или предпенсионного возраста.
Нетрудоспособные супруги и родители (в том числе инвалиды или пенсионеры).
Иждивенцы. Это лица, находящееся на длительном или постоянном денежном обеспечении со стороны умершего. Это может быть ребенок, взрослый, брат, сестра, племянник, племянница, а также совершенно посторонний с точки зрений родства человек.
Для того, чтобы претендовать на обязательную долю в наследстве, иждивенец должен находиться на содержании покойного не менее одного года.
Это содержание должно носить не разовый, а регулярный характер. Иждивенцам, которые не имеют родства с наследодателем нужно не только получать регулярное содержание от него на протяжении года, но и проживать с ним совместно минимум в течении того же срока. Очень часто это инвалиды.
Помимо несовершеннолетних детейи инвалидов I, II или III группы, которые не сохранили возможности трудоустройства, к нетрудоспособным относятся граждане, достигшие пенсионного возраста. Несмотря на то, что в России пенсионный возраст увеличился, при выделении обязательной доли в наследстве в эту категорию попадают также предпенсионеры – женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет.
Посмотрите, кто из звезд оставил детей без наследства:
Обязательная доля в наследстве выделяется только в том случае, если речь идет о наследовании по завещанию.
Размер обязательной доли
Согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, обязательная доля в наследстве выделяется в размере **1/2 от доли, от положенной наследнику по закону (высчитывается индивидуально в зависимости от конкретного случая).
Ситуация 1. Например, умер мужчина и всю свою квартиру завещал гражданской жене (сожительнице), а у него осталась мать пенсионного возраста и несовершеннолетняя дочь. При наследовании по закону матери и дочери досталось бы по половине квартиры, а гражданская жена не получила бы ничего. Но в случае с обязательной долей мать и дочь получат по 1/4от квартиры, а гражданская жена лишь 1/2 несмотря на завещание.
Вопрос о выделении обязательной доли возникает и тогда, когда по закону можно получить больше, чем указано в завещании.
Ситуация 2. Например, все тот же мужчина, у которого была гражданская жена, мать пенсионного возраста и несовершеннолетняя дочь, составил завещание, в котором наследниками указал всех троих. Гражданской жене по завещанию он оставляет 6/8 квартиры, а матери и дочери – по 1/8. Однако в данном случае произойдет выделение обязательной доли, и наследство матери и дочери будет увеличено до 1/4, а сожительнице достанется 2/4, то есть половина.
Ситуация 3. А вот в случае, если тот же мужчина составит завещание, в котором оставит квартиру всем троим в равных долях (то есть по 1/3), обязательная доля выделяться не будет, потому что по завещанию нетрудоспособные наследники получили больше.
Более сложный пример, где между наследниками и супругой будет делиться нажитое в браке имущество.
Ситуация 4. Умирает мужчина, у него остается трудоспособная супруга, двое несовершеннолетних детей и отец-пенсионер. Остается квартира, которая является совместно нажитым с супругой имуществом. Завещание мужчина оставляет на супругу.
При этом 1/2 квартиры автоматически достается супруге, как половина нажитого в браке, а вторая половина делится между четверыми наследниками: женой, двумя детьми и отцом.
Учитывая завещание, будет произведен выдел обязательной доли, которую получат дети и отец. При этом супруга получит 13/16, а дети и отец по 1/16. Если бы не было завещания, а имело бы место только наследование по закону, то супруга в итоге бы получила 5/8в праве собственности на квартиру, а все остальные по 1/8.
Отказ от обязательной доли в наследстве
От обязательной доли в наследстве можно отказаться. Объяснять при этом причину не требуется.
Нельзя отказаться от обязательной доли в чью-то пользу.
Например, не получится передать ее другому наследнику или постороннему человеку. Но не принимать наследство можно.
Как выделить обязательную долю
Выделение обязательной доли происходит у нотариуса. Обращаться в суд надо только в том случае, если чьи-то права ущемлены. Например, остальные наследники «забыли» упомянуть того, кому полагается обязательная доля и поделили наследство без его участия.
По закону нотариус не обязан самостоятельно разыскивать наследников, он отправляет уведомления по тем контактам, которые предоставляют ему остальные.
И если о ком-то умолчали в процессе оформления документов у нотариуса – наследство поделят без него.
Но я бы настоятельно не рекомендовал так делать, потому что это мина замедленного действия. Рано или поздно тот, кого обделили узнает об этом, обратится в суд и выиграет дело, в результате имущество будет возвращено в наследственную массу и поделено заново.
Если имущества к тому моменту уже не окажется, то обделенный наследник будет в праве претендовать на материальную компенсацию, соразмерно той доле, которая была гарантирована ему законом.
Какие документы надо предоставить для выделения обязательной доли
Для того, чтобы выделить обязательную долю у нотариуса, претендентам необходимо предоставить следующие документы:
- документы, подтверждающие родство с наследодателем (свидетельство о рождении, о заключении брака, паспорт и так далее);
- документы, подтверждающие право на обязательную долю (свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, справка о составе семьи из паспортного стола);
- для иждивенцев – документы, подтверждающие регулярное материальное содержание от покойного (это могут быть банковские выписки, расписки и так далее);
- для иждивенцев, не являющихся родственниками покойного, необходимо подтвердить факт совместного проживания (это может быть постоянная или временная регистрация по тому же адресу).
За детей документы подают их законные представители, в том числе опекуны и усыновители.
При выделении обязательной доли, оставленное наследодателем завещание никто не оспаривает, оно продолжает действовать, просто фактическая доля наследников по завещанию окажется меньше.
В каких случаях наследники могут не получить обязательную долю
В том случае, если они будут признаны недостойными наследниками.
Это возможно, если претенденты
- были ранее лишены родительских прав,
- совершили умышленное преступление против наследодателя,
- пытались обманным путем увеличить свою долю,
- уклонялись от своих обязанностей, например, ребенок не осуществлял должного ухода за своим родителем, отказывал ему в материальной помощи и так далее.
Читайте также: 8 звезд, которые тратят огромные деньги на своих детей
Смотрите интересный ролик