По сюжету маленькие леопард Лео и тигренок Тиг отправляются в путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В пути они встречают друзей: красную панду Джу и царя обезьян Укуна, а также сталкиваются со злым вождем табуна коней Тенгри-Ханом, который сам мечтает захватить нерпу. Ведь тот, кто вернет Луфи, получит в награду выполнение любого желания от хозяина Байкала — великого дракона Лусуда.
В центре сюжета — Луфи, очаровательный детеныш нерпы, в которого невозможно не влюбиться с первого взгляда. Он еще совсем малыш: боится плавать, пугается больших зверей и птиц.
Без дракона Лусуда, загадочного хозяина Байкала, о котором слышали все — и жители озера, и обитатели Города обезьян, — не было бы интриги. О нем пишут в учебниках, о нем ходят легенды, его боятся и уважают. Говорят, он может исполнить желание. Но правда ли это? И что будет, если к нему обратиться с недобрым сердцем?
Главный антагонист истории — брутальный Тенгри-Хан. Этот персонаж основан на монгольском фольклоре и образах великих ханов.
Лео и Тигу предстоит взять на себя большую ответственность и даже повзрослеть. При этом Лео остается смелым, озорным и любопытным. Именно Лео первым поймет: вернуть малыша Луфи домой нужно не ради награды, а потому что так правильно.